Sau khi đánh bại Pháp, binh lính phát xít được đưa tới Paris để nghỉ ngơi và giải trí. Chính thể mới của Pháp được điều hành bởi thống chế Philippe Petain đã chọn cách hợp tác với Đức. Petain ban hành bộ luật chống người Do Thái và loại bỏ họ khỏi cộng đồng. Ông ta và Hitler bắt tay nhau, hàng ngày quân Đức duyệt binh giữa Paris.

Câu chuyện về cuộc xâm lược chớp nhoáng của Hitler vào Pháp và sự sụp đổ nhanh chóng của nước này, về cuộc di tản khỏi Dunkirk và về mùa hè năm 1940 khi nước Anh đơn độc chiến đấu.