Sau hơn một năm hành quân, Sài đối mặt với gian khổ tột cùng: đói khát, sốt rét và bom đạn cận kề. Giữa ranh giới sinh tử, tình đồng đội trở thành chỗ dựa thiêng liêng nhất để anh tồn tại. Sau nhiều tháng nằm trạm quân y vì bệnh nặng, Sài được điều làm Trung đội trưởng Công binh, sẵn sàng chấp nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm để đền đáp ơn nghĩa của những người sát cánh bên mình.
Sau khi từ chối gặp Sài, Hương rơi vào dằn dặt, vừa yêu vừa trách anh ích kỷ, thiếu thành thật khi muốn giữ cả gia đình lẫn tình cảm riêng. Dẫu lòng đầy thương nhớ, nhưng vì tự ái và rào cản danh dự, cả hai đều không ai chịu xuống nước chủ động. Sự im lặng kéo dài suốt kỳ nghỉ Tết khiến mối quan hệ giữa họ rơi vào bế tắc trong đau khổ và lạnh lùng.
Tại trung đoàn, Sài vùi đầu vào công việc để quên nỗi đau, trở thành tấm gương kỷ luật và sắp được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, anh vẫn không nguôi nhớ Hương. Bi kịch xảy ra khi Hương lặn lội đến tìm Sài nhưng bị Hiểu nói dối ngăn cản. Dù day dứt, Hiểu tin rằng việc chia cắt này là cần thiết để bảo vệ tương lai chính trị của Sài.
Dưới sức ép của kỷ luật quân đội và gia đình, Sài buộc phải quay về chung sống với Tuyết. Mẹ của Tuyết và các cán bộ như Hiền lấy làm đắc thắng khi "ép" được anh hồi tâm chuyển ý, giữ gìn mái ấm. Trong khi Tuyết mang thai, Sài lại rơi vào trạng thái tê liệt cảm xúc, sống lặng lẽ và cam chịu trước thực tại đầy bi kịch.
Áp lực tập thể hiện rõ khi Hiểu bị phê bình vì mặc đẹp, bị coi là "xa rời quần chúng". Chính ủy dần nhận ra sự nguy hiểm khi áp đặt khuôn mẫu cực đoan lên cá nhân. Trong khi đó, Sài suy sụp vì không được kết nạp Đảng; dù mất ngủ triền miên và đau khổ vì Hương đã lấy chồng, anh vẫn gồng mình giữ kỷ luật quân ngũ nghiêm túc.
Cuối năm 1964, phong trào tình nguyện vào Nam sục sôi. Sài hăng hái viết đơn xin đi chiến đấu, xem đó là cách vừa cống hiến, vừa giải thoát khỏi bi kịch tình cảm cá nhân. Tại nhà, cuộc sống với Tuyết vẫn lạnh lẽo, xa cách. Tuyết sống trong tủi nhục, khao khát hơi ấm nhưng chỉ nhận lại sự né tránh của chồng. Cô lẻ bóng ôm con khóc, dần trở nên bất cần vì cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn.
Sau tai nạn, chú Khánh suy kiệt do khối u chèn cột sống, nhưng chủ xưởng phủ nhận trách nhiệm, không bồi thường và định đùn đẩy đưa chú về nước trên xe lăn. Hải Hà đau xót tột cùng khi thấy người đồng hương mình trân trọng rơi vào cảnh bại liệt. Trước sự bất công đó, Sơn động viên cô và khẳng định mọi người sẽ kiên quyết đấu tranh đòi lại quyền lợi chính đáng cho chú Khánh.
Chị Hạnh nảy sinh tình cảm với anh Hùng sau khi cuộc hôn nhân ở quê đổ vỡ. Dù dằn dứt, xót xa vì chồng con và chưa thể tính chuyện tương lai, chị vẫn tìm thấy ở anh Hùng tình yêu thương cùng chỗ dựa tinh thần. Chứng kiến câu chuyện của Hạnh, Thị dần thấm khía và nhận ra những góc khuất, phức tạp trong tình yêu và hôn nhân của kiếp người xa xứ.
Hải Hà nhập viện do tai nạn giao thông và bàng hoàng đau đớn khi biết đã mất đi đứa con đầu lòng. Thái đến chăm sóc, tự nhận là chồng cô để đứng ra nhận tiền bồi thường và giải quyết với người gây tai nạn. Bi kịch mất con cùng sự dàn xếp tiền bạc khiến Hải Hà lún sâu vào tuyệt vọng, cô quyết định giấu kín sự việc với mọi người ở xí nghiệp.
Tác phẩm đi sâu vào sự cô đơn và nỗi nhớ quê da diết của các nhân vật. Thắm đau đớn ôm mối tình khắc mỏi với Tuấn. Hải Hà nhận ra mối quan hệ với Thái chỉ mang lại sự trống rỗng, khiến cô thêm cồn cào nhớ nhà. Trong nỗi tuyệt vọng, Hải Hà tìm đến ngọn đồi quen thuộc để tĩnh tâm nhưng rồi bấn loạn chạy xuống đường và gặp tai nạn giao thông.
Hải Hà tình cờ gặp chú Khánh – đồng đội cũ của cha cô. Để nuôi ba con ăn học sau khi vợ mất, chú phải khai gian tuổi sang Hàn Quốc lao động. Mảnh đời và sự hy sinh kiên cường của chú Khánh giúp Hải Hà thấm thía sâu sắc hơn những đắng cay, nhọc nhằn mà người lao động xa xứ đang âm thầm gánh vác.
Bữa cơm Tết của công nhân Việt bị Bách cản trở, Sơn nổi giận suýt đánh nhau nhưng mọi người kịp can vì sợ trục xuất. Hải Hà và Tâm sau đó tranh cãi gay gắt về sự cam chịu trước bất công công xưởng. Cuộc va chạm lột tả giằng xé giữa áp lực kiếm tiền và khát vọng giữ gìn phẩm giá nơi xứ người.
